این مستند به بررسی آثار درمانی الخاندرو خودوروفسکی کارگردان می‌پردازد و با استفاده از اعمال واقعی نشان می‌دهد که «سایکومجیک» چیست، چه اصولی دارد، چگونه تمرین می‌شود و چگونه در زندگی به کار می‌رود. خودوروفسکی مستقیما با افراد واقعی و رنج‌دیده‌ای کار می‌کند که مشتاق حل مشکلاتشان هستند.

داستان این فیلم انیمیشنی در قرن نوزدهم اتفاق می افتد و روایتگر زندگی مردی است که پس از تولد، ساعتی را به جای قلبش در سینه اش می گذارند.او باید از احساسات و هیجانات قوی به خصوص عشق دوری کند؛ اما دیگر نمی تواند جلوی ندای قلب خود را بگیرد.

چندین بخش انیمیشنی سیاه و سفید و ترسناک با سبک‌های مختلف که ترس‌های ما از تاریکی را به تصویر می‌کشند.